1984 год, советская провинция. В тишине после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Ни свидетелей, ни зацепок — лишь тревожная пустота на месте юной девушки. В ту же ночь на окраине города в собственном доме жестоко убивают человека. Единственный подозреваемый — сам хозяин жилища, чья вина кажется неоспоримой.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному следователю с непростой репутацией. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство на окраине могут быть связаны невидимой нитью. Под давлением начальства и в условиях тотального дефицита улик, Журов начинает собственное расследование, где каждая находка порождает новые вопросы.