Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о том самом легендарном рейве где-то на краю пустыни, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески становятся для них одновременно и картой, и метафорой — здесь каждый дюн хранит отголоски их страхов, а миражей рождаются хрупкие надежды.
В этом первобытном ландшафте, где время течет иначе, им открывается тонкая грань между спасением и гибелью. На фоне надвигающегося апокалипсиса пустыня обнажает самую суть их поисков — не просто найти девушку, но отыскать путь сквозь собственные демоны, балансируя между раем потерянных воспоминаний и адом нынешних сомнений.